解讀快遞企業(yè)成績單
中國郵政集團公司董事長劉愛力指出，寄遞業(yè)務是郵政的核心業(yè)務所在，是郵政形象的代表。為此，從今年1月開始，本報深度版聚焦“長三角”“珠三角”和“京津冀”寄遞市場，遵循行業(yè)規(guī)律、市場規(guī)律和價值規(guī)律，深入挖掘中國郵政在這三個重點區(qū)域寄遞市場存在的問題和現(xiàn)象，為中國郵政寄遞業(yè)務的發(fā)展提供客戶的視角、競爭的視角和行業(yè)最佳實踐的視角，為中國郵政提升全要素生產(chǎn)率、建立競爭優(yōu)勢提供參考路徑。
本期深度，我們將立標對標，通過順豐和通達系在過去一年的成績單，為中國郵政寄遞業(yè)務提供在時限提升、環(huán)節(jié)降本、服務改善、目標市場開發(fā)、IT賦能等方面的發(fā)展思路，助力中國郵政寄遞業(yè)務早日打造成為行業(yè)的“國家隊”。
回顧近百年來全球快遞物流行業(yè)發(fā)展史，快遞物流業(yè)歷來是低利潤率、商業(yè)模式不斷演變、先發(fā)優(yōu)勢較容易被顛覆的行業(yè)。社會消費的變遷史與快遞行業(yè)的變遷史趨向一致，而快遞行業(yè)無疑是電商行業(yè)發(fā)展和變遷的一個縮影。
發(fā)展面臨“瓶頸期”
近年來，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉(zhuǎn)向中速平穩(wěn)增長情況下的高質(zhì)量發(fā)展階段，消費增速總體上呈現(xiàn)平穩(wěn)下降的態(tài)勢。
今年一季度，我國社會消費品零售總額同比增長8.3%，比去年同期增速下降1.5個百分點，扣除價格因素，實際增長只有6.9%，而去年同期是8.1%，下降幅度達1.2個百分點，消費增長動力持續(xù)減弱。
盡管電子商務市場是過去10年中國消費市場的最大推動力，但如今電子商務市場的發(fā)展速度也明顯下降，年度電子商務交易額增速已從2014年的59.4%逐步降至2018年的8.5%。受此影響，我國快遞業(yè)也正式告別爆炸性增長時期（見圖表1），開始步入高質(zhì)量發(fā)展階段。然而，現(xiàn)階段快遞行業(yè)效率偏低、成本偏高的問題仍然存在，是行業(yè)正式進入高質(zhì)量發(fā)展階段的主要“瓶頸”之一。
與此同時，在行業(yè)轉(zhuǎn)型升級大背景下,消費驅(qū)動的大時代即將來臨，滿足消費者需求成為企業(yè)、品牌成功的關鍵因素。我國居民消費正從注重“量的滿足”向追求“質(zhì)的提升”轉(zhuǎn)變。隨著對高質(zhì)量產(chǎn)品與服務的不斷追求，人們對快遞物流的效率也越來越重視。在當前背景下，降本增效已經(jīng)成為快遞企業(yè)提升市場競爭力的重要途徑之一，也必將成為快遞業(yè)長期發(fā)展趨勢。
在激烈的市場競爭中，中國郵政如何將寄遞業(yè)務打造成行業(yè)的“國家隊”？如何在擁抱變化中實現(xiàn)基業(yè)長青？這確實需要我們樹立以滿足客戶需求為導向的市場化經(jīng)營準則；統(tǒng)籌寄遞各環(huán)節(jié)，打造全網(wǎng)一盤棋；科技賦能，建設協(xié)同共享的數(shù)字供應鏈；鼓勵運營模式的創(chuàng)新，總結(jié)、推廣可實施的試點經(jīng)驗。
打造行業(yè)“國家隊”
集團公司董事長劉愛力提出，對寄遞業(yè)務要以“時限提升、環(huán)節(jié)降本、服務改善、目標市場開發(fā)、IT賦能”的思路，將寄遞業(yè)務打造成“國家隊”作為中心任務。讓這樣的思路落地，不妨從以下四方面著手——
要樹立以滿足客戶需求為導向的市場化經(jīng)營準則。打造寄遞行業(yè)的“國家隊”，要從解決客戶“痛點”入手，以客戶的需求為基礎，將寄遞的服務“觸角”延伸到整個供應鏈的管理之中。寄遞行業(yè)的市場化經(jīng)營，要突破重點市場、重點區(qū)域和重點城市，在時效件市場跟隨追趕策略，主打高性價比的產(chǎn)品體系,逐步提升市場占有率；在電商件市場持續(xù)夯實覆蓋基礎，強化平臺合作，主打網(wǎng)絡覆蓋性廣的產(chǎn)品，在保持市場份額的情況下，逐步減虧。
要統(tǒng)籌寄遞各環(huán)節(jié)，打造全網(wǎng)一盤棋。從攬收、運輸、中心局處理到投遞等端到端各環(huán)節(jié)，進行整體統(tǒng)籌、強化管理，建立全網(wǎng)一盤棋的網(wǎng)絡管理體系。重點突破核心地區(qū)的網(wǎng)絡，以區(qū)域性互寄網(wǎng)絡為突破口，重點提升52個城市的網(wǎng)絡效率，進而逐步統(tǒng)籌和優(yōu)化全網(wǎng)資源。建立敏捷調(diào)度機制，形成網(wǎng)絡對業(yè)務的快速響應和迅速處理，增加區(qū)域內(nèi)協(xié)調(diào)的幅度。
要科技賦能，建設協(xié)同共享的數(shù)字供應鏈。提高科技賦能對業(yè)務的支撐力，全面收集客戶、財務、運營基礎數(shù)據(jù)，進行內(nèi)外部應用功能的升級、終端智能設備的全面應用和智能化決策支持的構(gòu)建。進行數(shù)據(jù)共享，統(tǒng)籌網(wǎng)點數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)運數(shù)據(jù)、干線數(shù)據(jù)，以線下網(wǎng)點為支撐，打造具備智能調(diào)度、訂單管理、路由追蹤、自動結(jié)算等先進功能的多段協(xié)同共享的數(shù)字供應鏈。
要鼓勵運營模式的創(chuàng)新，總結(jié)和推廣可實施的試點經(jīng)驗。鼓勵各地郵政根據(jù)當?shù)丶倪f業(yè)務實踐進行業(yè)務模式的創(chuàng)新。未來，集團公司要從考核機制等管理手段上支持各地郵政寄遞業(yè)務的模式創(chuàng)新，總結(jié)試點經(jīng)驗，并因地制宜進行推廣。
“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)型“質(zhì)量戰(zhàn)”
在主要快遞企業(yè)2018年成績單中，財務數(shù)據(jù)映射出良好的發(fā)展勢頭；在寄遞市場激烈的競爭格局下，控制價格是同質(zhì)化競爭的關鍵；在“以價取量”的“價格戰(zhàn)”之外，降本增效是大勢所趨，并成為各大快遞企業(yè)2019年的發(fā)展共識與戰(zhàn)略重點；在成本最優(yōu)的目標下，提升服務質(zhì)量有利于打造品牌、增加產(chǎn)品附加值，為快遞企業(yè)長遠發(fā)展提供保障。
快遞企業(yè)在發(fā)展戰(zhàn)略中各有側(cè)重，而在共性中都包含了向綜合服務商的轉(zhuǎn)化、注重服務質(zhì)量的提升以及科技賦能等方面（見圖表2）。
1.從數(shù)據(jù)看經(jīng)營
截至4月末，各家快遞企業(yè)2018年經(jīng)營業(yè)績相繼出爐。從全年營業(yè)收入增速來看，盡管電商行業(yè)增速放緩，快遞業(yè)也正式告別爆炸性增長時期，但快遞業(yè)集中度進一步增強，龍頭企業(yè)業(yè)務增長勢頭依然迅猛。通達系營業(yè)收入同比增長率達34%以上，順豐為27.6%。
從各家快遞企業(yè)2018年業(yè)務收入情況看，順豐采取差異化戰(zhàn)略定位，在以商務件為主的中高端市場優(yōu)勢明顯，以896.77億元居首；圓通通過不斷優(yōu)化服務加盟網(wǎng)絡、推進落實成本管控等舉措，以229.03億元列通達系首位；百世通過提升時效等一系列有效的增長舉措實現(xiàn)了穩(wěn)健的業(yè)務收入增長，以177.03億元位列第三。
業(yè)務收入的增長主要是由于社交電商產(chǎn)生的電商件數(shù)量快速爆發(fā)，通達系的快遞業(yè)務量增長率均超過31%，超過行業(yè)平均增速26.6%，發(fā)展勢頭良好。從2018年業(yè)務量增速方面看，中通以全年80億件的業(yè)務量領跑，得益于其優(yōu)化路由設計、提高車輛裝載率和轉(zhuǎn)運時效、定時派送等體系化的降本增效舉措；韻達在持續(xù)進行核心資源投入、擴大獲客源、提升客戶黏性等有利因素推動下，以69.85億件的業(yè)務量僅次于中通；圓通則通過以價換量策略初見成效，業(yè)務量達到66.65億件；百世低價策略優(yōu)勢下降，業(yè)務量增速放緩；順豐在業(yè)務量增速上低于行業(yè)平均水平。
從毛利率看，電商件帶來的同質(zhì)化競爭導致快遞企業(yè)毛利率不斷下降。2018年，順豐定位于商務快遞，由于商務件價格和毛利率遠高于電商件，因此，順豐盈利能力遠高于通達系。而在通達系中，中通和韻達的毛利率又顯著高于其他快遞企業(yè)，中通憑借規(guī)模效應、良好的成本控制能力以及盈利能力，領先競爭對手；韻達得益于近年來大容量甩掛車以及自動化智能化設備等持續(xù)的成本投入，使得2018年的運營成本大幅降低。相對較高的毛利率，使中通和韻達在價格上具有競爭優(yōu)勢，進而促進業(yè)務量增加，為業(yè)務收入也帶來更多貢獻。
從市場占有率來看，快遞業(yè)龍頭趨勢愈加凸顯。中通在精細化管理下做到了較好的成本管控，市場占有率以16.8%居首位；韻達以輕量化策略（貨值低、貨重輕）降低單個包裹重量，并迅速起量，使得市占率快速提升，以13.6%后來者居上，位居第二；圓通持續(xù)加快業(yè)務運營的融合，迅速拓展全球網(wǎng)絡覆蓋，打造跨境物流全鏈路產(chǎn)品與服務，并全面拓展與跨境電商平臺的戰(zhàn)略合作，市場占有率穩(wěn)步提升，以13.14%位列第三；順豐因其整體戰(zhàn)略布局，快遞市場占有率跌出前五。
2.從價格看競爭
從快遞運行環(huán)節(jié)主要收入與成本的貢獻情況看，分揀中心的中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)是收入占比與成本占比差額最高的環(huán)節(jié)（見圖表3）。
快遞單票收入直接影響企業(yè)收入。2018年，順豐單票收入達到23.18元/件，為各家快遞企業(yè)中最高，這主要因為順豐經(jīng)營模式以直營為主，定位中高端路線，以其高品質(zhì)服務穩(wěn)定在高端快遞市場，區(qū)別于通達系的價低競爭，平均單件收入一直處于穩(wěn)定狀態(tài)。通達系則采取加盟模式，收入主要為面單費、中轉(zhuǎn)費和派送費。其中，圓通單票收入最高，為3.44元/件；其次是申通，為3.24元/件；韻達在通達系中最低，為1.74元/件。在單票毛利率中，順豐最高，為4.33元/件；中通在通達系中單票毛利最高，為0.73元/件；申通次之，為0.61元/件；百世最低，為0.12元/件。
近年來，各家快遞企業(yè)單票毛利率穩(wěn)中有降，且下降幅度在收縮，快遞企業(yè)對單票收入下降的控制，意味著快遞市場的競爭從“價格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)型到“質(zhì)量戰(zhàn)”。
在反映價格的因素中，成本是快遞企業(yè)的核心競爭力，而面單成本、運輸成本、中轉(zhuǎn)成本和派送成本對成本影響比重較大。單票成本下降能夠提高利潤率，較低的單票成本能夠賦予快遞企業(yè)較強的降價能力和盈利能力。目前，快遞企業(yè)單票成本呈穩(wěn)定下降趨勢。2018年，在通達系單票成本中，中通最低，為1.09元/件；百世在業(yè)務量急速擴張下，沒有顯現(xiàn)出規(guī)模優(yōu)勢，仍表現(xiàn)為繼續(xù)虧損，單票成本較高，為3.2元/件；圓通在規(guī)模效應下成本降低，而隨著體量達到一定程度，邊際效應遞減，成本仍是價格下降的“瓶頸”，其單票成本為3.18元/件。
●面單成本
隨著電子面單的普及，面單成本進一步下降，對運營成本的影響也越來越小。
●運輸成本
運輸成本主要包括油耗、司機薪酬、路橋費等。從單票運輸成本來看，中通由于大量使用大容量甩掛車，提高了車輛裝載率和轉(zhuǎn)運時效，運輸成本一直低于行業(yè)平均水平。韻達運輸成本優(yōu)化策略成效顯著，2018年，單票運輸成本下降幅度超過10%，這一方面得益于業(yè)務量的規(guī)模經(jīng)濟效益；另一方面還得益于各項運輸成本優(yōu)化策略，包括轉(zhuǎn)運中心合并，主動優(yōu)化調(diào)減運輸線路，采用甩掛車運輸、路由優(yōu)化、鼓勵自跑干線運輸，大大提高了運輸效率。申通由于路由線路的持續(xù)優(yōu)化以及擴大自有車輛，使得單票運輸成本下降。
●中轉(zhuǎn)成本
中轉(zhuǎn)成本主要包括人工成本、場地租金或折舊攤銷等費用，其中，人工成本占比較大，人員使用量與業(yè)務量呈正相關關系。圓通因航空件占比最高，中轉(zhuǎn)操作成本較高，單票成本高于其他通達系快遞企業(yè)；韻達單票中轉(zhuǎn)成本最低，基于其創(chuàng)新的“成本領先型”競爭策略，在中轉(zhuǎn)自動化等方面的改善在同行業(yè)中較早，具備搶跑優(yōu)勢，因此成本降低。隨著中通、韻達和申通均在轉(zhuǎn)運中心引入自動化分揀設備，使得他們能夠降低70%至80%的人工成本。
3.從降本增效看發(fā)展
快遞企業(yè)進入精細化管理時代，在向提升服務質(zhì)量轉(zhuǎn)型的發(fā)展中，降本增效是重要途徑。
●轉(zhuǎn)運中心直營化
高直營率是快遞企業(yè)的競爭優(yōu)勢之一，提升轉(zhuǎn)運中心直營率已成行業(yè)發(fā)展規(guī)律，“中轉(zhuǎn)直營”的經(jīng)營模式被證明可以有效降低全網(wǎng)成本。轉(zhuǎn)運中心直營率越高，表明總部對轉(zhuǎn)運中心和全網(wǎng)的管控力越強，更高的轉(zhuǎn)運中心直營比例有利于提高全網(wǎng)的效率和穩(wěn)定性。
據(jù)2018年快遞企業(yè)年報顯示，韻達擁有20423家配送網(wǎng)點，在全國設立了54個轉(zhuǎn)運中心，實現(xiàn)了全自營化，強化了樞紐管控；中通擁有30100家網(wǎng)點，在加盟制快遞企業(yè)中自持土地面積及轉(zhuǎn)運中心規(guī)模最大，轉(zhuǎn)運中心直營率達91.57%，有效提升了快件處理能力；百世64個轉(zhuǎn)運中心100%自營，且自動化水平不斷提升；申通近年來加速直營化，因成本增加導致單件轉(zhuǎn)運成本上升，但成本上升幅度低于轉(zhuǎn)運中心直營化的增加比例，表明公司精細化管理效果明顯；順豐直營式運營模式擁有375個轉(zhuǎn)運中心；圓通網(wǎng)點最多達37700家，在轉(zhuǎn)運中心方面持續(xù)加強自有建設。
●干線運輸自營化
加快購置自有車輛有利于快速壓低運輸成本，提高邊際利潤，干線運輸自營化是成本管控的前提。韻達、中通、圓通運輸成本均有不同幅度的下降，主要原因在于干線車輛自營化比例提升。韻達2018年干線運輸路線由4500條調(diào)整至4300，同時，加大自有車輛購置力度，增加自有運力，有效降低成本。圓通自有干線運輸車輛較少，大量依賴第三方物流，因此運輸成本較高；目前，圓通自有干線運輸車輛增加至1244輛，運輸車輛自有率提升帶來運輸成本的降低。中通目前自有干線運輸車輛4500輛，自有車輛占比最高，對于干線運輸?shù)墓芸啬芰^強，能夠更為有效地對干線運輸進行組織協(xié)調(diào)，因而擁有較高的運營效率。
●系統(tǒng)自動化
未來的行業(yè)發(fā)展將向智慧物流轉(zhuǎn)型，因此，信息化和智能化對于快遞企業(yè)來說十分重要?？萍纪度牒妥詣踊O備的普及都有助于降低成本、提高效率。中通2018年在全網(wǎng)投入使用120套自動分揀系統(tǒng)，轉(zhuǎn)運中心自動化率高達82%，自動化設備普及率具有領先優(yōu)勢；韻達擁有通達系中最優(yōu)秀的物流信息技術(shù)系統(tǒng)，自動化設備及信息化水平領跑行業(yè)；圓通的分揀模式從“人工+機械化”分揀向自動化分揀轉(zhuǎn)型，大幅降低轉(zhuǎn)運中心對分揀操作人員的人力需求和依賴；申通分撥中心自動化程度高，投入自動分揀設備抵消了部分人工成本，單票分撥成本降低。
4.從服務質(zhì)量看轉(zhuǎn)型
降本增效帶來了服務質(zhì)量的提升，并將進一步推動快遞業(yè)的發(fā)展。高度同質(zhì)化的快遞企業(yè)發(fā)展需要向服務質(zhì)量提升轉(zhuǎn)型?？爝f企業(yè)的服務質(zhì)量由時效性和安全性決定，申訴率體現(xiàn)了快遞企業(yè)的綜合服務質(zhì)量。2018年，通達系有效申速率均呈顯著下降趨勢，順豐有效申訴率最低，韻達次之。服務質(zhì)量的提升有助于快遞企業(yè)進入以服務促進發(fā)展、以發(fā)展帶動創(chuàng)新、創(chuàng)新再次回歸服務的良性循環(huán)。
圖表1 我國快遞業(yè)告別爆炸性增長時期
圖表2 主要快遞企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略
圖表3 快遞運營環(huán)節(jié)成本構(gòu)成情況