2020年寄遞形勢分析與趨勢展望
1月7日，在2020年中國郵政集團(tuán)有限公司工作會(huì)議暨第一屆第一次職工代表大會(huì)上，集團(tuán)有限公司黨組書記、董事長劉愛力強(qiáng)調(diào)，要深刻把握郵政發(fā)展面臨的新機(jī)遇新優(yōu)勢，在發(fā)展面臨不少困難挑戰(zhàn)的同時(shí)，也要看到整體向好的發(fā)展趨勢和自身的獨(dú)特優(yōu)勢，要善于把外部壓力轉(zhuǎn)化為深化改革、加快發(fā)展的內(nèi)驅(qū)力，進(jìn)一步堅(jiān)定發(fā)展信心。在寄遞業(yè)務(wù)方面，快遞行業(yè)仍將保持較快增長，市場潛力巨大；政府部門大力支持，政策環(huán)境較為有利；改革創(chuàng)新不斷深入，競爭實(shí)力顯著增強(qiáng)。
歲末年初，我們需要盤點(diǎn)過往、展望未來，科學(xué)研判行業(yè)發(fā)展的新動(dòng)向、新趨勢，為2020年更好地謀劃寄遞業(yè)務(wù)的改革發(fā)展提供參考與借鑒。
從行業(yè)數(shù)據(jù)看發(fā)展形勢
快遞行業(yè)繼續(xù)保持較高增速。2019年，全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成635億件，同比增長25.3%，業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成7498億元,同比增長24.2%。經(jīng)測算，預(yù)計(jì)2020年快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量約為771億件，增速為21.3%；業(yè)務(wù)收入約為8984億元，增速為19.8%。（見圖1、圖2）
增量區(qū)域集聚。2019年，業(yè)務(wù)量排名前三的廣東、浙江、江蘇業(yè)務(wù)量同比增長30.4%，高出全國平均增速5.1個(gè)百分點(diǎn)，貢獻(xiàn)了全國65.1%的快遞增量，三省合計(jì)占全國快遞業(yè)務(wù)量的比重達(dá)到56.4%。
質(zhì)量持續(xù)向好?？爝f全程時(shí)限水平不斷提升，2019年第三季度，50個(gè)重點(diǎn)城市快遞服務(wù)全程時(shí)限為58.9小時(shí)，與2018年同期相比，縮短了2.3小時(shí)。同時(shí)，消費(fèi)者申訴明顯下降，2019年，快遞服務(wù)有效申訴率為百萬分之0.52，與2018年相比下降了73%。
市場加速集中。通達(dá)系5家公司2019年前三季度業(yè)務(wù)量同比增長高達(dá)44.1%，超出行業(yè)17.7個(gè)百分點(diǎn)；通達(dá)系、順豐、郵政合計(jì)業(yè)務(wù)量市場占有率從2018年的72.3%上升至2019年前三季度的90.4%。
從細(xì)分領(lǐng)域看市場格局
快遞物流主要細(xì)分市場發(fā)展呈現(xiàn)以下特點(diǎn)和趨勢：
—— 時(shí)效快遞增長平穩(wěn)、玩家增多、服務(wù)升級
預(yù)期增長平穩(wěn)。根據(jù)安信證券、東北證券等券商測算，2019年，國內(nèi)時(shí)效件約占快遞業(yè)務(wù)量的9%，約55億件，市場以順豐和郵政為主導(dǎo)。時(shí)效快遞市場與經(jīng)濟(jì)形勢密切相關(guān)，2020年，中國經(jīng)濟(jì)雖面臨較大下行壓力，但總體平穩(wěn)，結(jié)合安信證券預(yù)測及郵政、順豐時(shí)效件近期增長情況，預(yù)計(jì)2020年，時(shí)效快遞將保持平穩(wěn)增長，預(yù)期增速為6%左右。
參與主體增多。京東開放個(gè)人寄件服務(wù)，通達(dá)系打造直營標(biāo)快品牌，此外，即時(shí)配送強(qiáng)勢沖擊同城時(shí)效快遞，既有競爭格局面臨更多變數(shù)。（見圖3）
產(chǎn)品服務(wù)升級。順豐上線城際急送、高鐵極速達(dá)—次晨達(dá)；京東升級特快送服務(wù)，航空快件送達(dá)城市近300個(gè)，并推出極速達(dá)同城速配、跨區(qū)高鐵特瞬送以及具有定位追蹤功能的“雞毛信”服務(wù)。
—— 電商快遞高位增長、需求下沉、競爭升級
保持高位增長。2019年1月至11月，全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額為8.5萬億元，同比增長19.5％，增速進(jìn)一步放緩。結(jié)合申萬宏源證券預(yù)測結(jié)果，2020年，國內(nèi)電商快遞業(yè)務(wù)量增速將在25%左右。（見圖4）
下沉市場貢獻(xiàn)主要增量。拼多多作為下沉市場電商平臺(tái)代表,已成為電商快遞的重要來源。據(jù)國際知名投行高盛研究報(bào)告預(yù)測，2022年，中國電商行業(yè)來自拼多多的包裹將達(dá)到33%。近兩年，淘寶新增客戶中超過70%來自下沉市場，2019年第三季度，京東超過七成新客戶來自低線市場，直接帶來電商快遞增量下沉。
單體企業(yè)間競爭走向平臺(tái)體系間抗衡。阿里持續(xù)增強(qiáng)對通達(dá)系的掌控，自建丹鳥、增資菜鳥，收購網(wǎng)易考拉后清退京東、擠壓順豐；京東物流計(jì)劃換掉平臺(tái)上非自營商家的阿里系快遞。預(yù)計(jì)下一步電商平臺(tái)將通過多種手段引導(dǎo)客戶選擇快遞供應(yīng)商，電商快遞間的競爭走向平臺(tái)之爭。
—— 國際商務(wù)市場格局穩(wěn)定、跨境電商市場競爭加劇
國際商務(wù)寄遞市場格局相對穩(wěn)定。國際商務(wù)寄遞市場長期被FedEx、UPS、DHL三大快遞巨頭壟斷，三者合計(jì)市場份額達(dá)到80%，國內(nèi)快遞公司在網(wǎng)絡(luò)通達(dá)性、時(shí)效穩(wěn)定性、服務(wù)品質(zhì)等方面與國際巨頭存在顯著差距。預(yù)計(jì)未來較長一段時(shí)間內(nèi)，國際商務(wù)寄遞市場競爭格局將保持穩(wěn)定。
跨境電商寄遞競爭日趨激烈。隨著中美貿(mào)易摩擦趨于緩和，預(yù)計(jì)2020年，跨境電商增速將保持在18%，跨境寄遞需求增量空間可觀。民營快遞公司紛紛通過輕重結(jié)合的方式，加碼專線物流、海外倉等跨境服務(wù)業(yè)態(tài)。同時(shí)，主流跨境電商平臺(tái)整合境外資源、推廣自建物流、支持合并訂單，如去年前10個(gè)月，菜鳥與各國郵政、快遞物流企業(yè)聯(lián)合打造的全球新型包裹網(wǎng)絡(luò)日均處理的跨境包裹量占比超六成；ebay平臺(tái)強(qiáng)制要求90%的業(yè)務(wù)使用SpeedPAK國際遞送方案；Wish以提高賣家曝光度等手段大力推廣EPC合并訂單服務(wù)，這將對跨境電商包裹的訂單貨源產(chǎn)生影響。
—— 快遞企業(yè)加速向綜合物流轉(zhuǎn)型
快遞企業(yè)加速拓展綜合物流服務(wù)。為拓寬競爭賽道、提升綜合解決方案能力，近年來，快遞企業(yè)紛紛發(fā)力快運(yùn)、即時(shí)配、供應(yīng)鏈物流、冷鏈等業(yè)務(wù)，拓展綜合物流服務(wù)。從市場特征看，快運(yùn)規(guī)模中等、增速高、壁壘低；即時(shí)配送規(guī)模偏小、增速高、壁壘較低；第三方物流規(guī)模大、增速平穩(wěn)、壁壘較高，主流快遞企業(yè)基本均已涉足；冷鏈?zhǔn)袌鲆?guī)模中等、增速高、壁壘高，以順豐、京東物流為主。（見圖5）
從同業(yè)發(fā)展看競爭趨勢
通過對標(biāo)順豐、通達(dá)系、平臺(tái)物流等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，近期，同業(yè)競爭呈現(xiàn)出以下趨勢：
—— 轉(zhuǎn)方式，拓展快遞業(yè)務(wù)增長空間
主流快遞公司發(fā)力搶奪以個(gè)人寄件市場、下沉市場、國際市場為代表的競爭賽道，角逐傳統(tǒng)快遞增量市場，尋求業(yè)務(wù)增長和盈利空間。
爭奪個(gè)人寄件市場，拓展業(yè)務(wù)來源。加快布局線上線下個(gè)人寄件流量入口，快遞企業(yè)紛紛接入菜鳥裹裹、小米快遞等第三方線上寄件平臺(tái)，并通過官方在線寄件平臺(tái)發(fā)力會(huì)員營銷；同時(shí)，不斷拓展末端自有服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)、社會(huì)門店（代寄）、線下快遞代收平臺(tái)、智能快遞柜等寄件接口。圍繞個(gè)人寄件需求布局多元服務(wù)場景，菜鳥裹裹從退換貨延伸到辦公、二手交易等寄件場景，快遞公司圍繞出行、本地生活、就醫(yī)等場景推出全新寄件產(chǎn)品。（見圖6）
布局下沉市場，搶奪電商增量。下沉市場成為快遞企業(yè)不可錯(cuò)過的市場增量，競爭更趨激烈。一方面，重點(diǎn)爭奪電商包裹下行市場，其中，平臺(tái)物流發(fā)力低線市場物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、加速時(shí)效升級；快遞企業(yè)紛紛搶奪電商下沉市場帶來的包裹增量（在中通電商件中，拼多多的份額已增長到20%），并探索利用共同配送模式加速快遞下鄉(xiāng)。另一方面，對農(nóng)產(chǎn)品上行市場的布局也開始提速，順豐、京東物流等通過產(chǎn)銷對接、駐點(diǎn)攬收、產(chǎn)地處理、輸出數(shù)據(jù)服務(wù)等方式，大力搶奪農(nóng)產(chǎn)品源頭客戶寄件市場。（見圖7、圖8）
加碼跨境、拓展海外，搶抓國際化機(jī)遇。圍繞周邊國家持續(xù)升級跨境網(wǎng)絡(luò)能力，以開通國際航線、貨運(yùn)包機(jī)、搭載中歐班列等方式，加強(qiáng)跨境干線運(yùn)輸能力，并加大以海外倉為主的境外樞紐節(jié)點(diǎn)建設(shè)。通過“資本運(yùn)作+自建+加盟”方式，聚焦東南亞地區(qū)加速拓展海外本土快遞市場，并推動(dòng)海外業(yè)務(wù)從快遞向國際貨運(yùn)、供應(yīng)鏈、裝備技術(shù)拓展，如順豐為印度中國企業(yè)提供大型工廠設(shè)備搬遷、零配件及成品交付等供應(yīng)鏈物流解決方案；圓通開始向東南亞輸出物流裝備技術(shù)。民營快遞國際化布局將進(jìn)一步提速。（見圖9）
—— 搭平臺(tái)，構(gòu)建綜合物流服務(wù)體系
快遞企業(yè)通過自建與整合資源、協(xié)同與開放合作等方式，不斷補(bǔ)齊供應(yīng)鏈、倉配一體、即時(shí)配、快運(yùn)、冷運(yùn)及醫(yī)藥物流能力，搭建與新業(yè)態(tài)相適應(yīng)的綜合物流服務(wù)體系。
加大供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)布局。平臺(tái)物流加速供應(yīng)鏈服務(wù)對外輸出，菜鳥全面升級數(shù)智化供應(yīng)鏈，京東物流成立供應(yīng)鏈公司，并為戰(zhàn)略客戶提供倉配一體、庫存管理、采購、售后等綜合物流解決方案。順豐、通達(dá)系新設(shè)立多家供應(yīng)鏈公司，通過自建、整合資源、資本運(yùn)作等方式補(bǔ)齊綜合物流服務(wù)能力，為源頭客戶提供S2B2b、S2B2C的一體化供應(yīng)鏈解決方案。
持續(xù)加碼倉配一體業(yè)務(wù)。平臺(tái)物流加快自建倉配體系并不斷開放，京東物流、蘇寧物流倉儲(chǔ)面積均已超千萬平方米，丹鳥進(jìn)軍高端倉配市場。快遞企業(yè)通過自建、加盟資源構(gòu)建倉配一體能力，順豐2019年上半年持有物流場地土地面積同比增長48%，韻達(dá)供應(yīng)鏈實(shí)現(xiàn)“萬倉聯(lián)盟”。
加速構(gòu)建即時(shí)配送體系。平臺(tái)物流通過收購、整合社會(huì)運(yùn)力等方式，均已構(gòu)建強(qiáng)大的即時(shí)配送體系并全面開放，包括達(dá)達(dá)快送、蘇寧秒達(dá)等?？爝f公司開始加速構(gòu)建即時(shí)配送能力，順豐同城急送品牌獨(dú)立，覆蓋全場景需求；此前，圓通、韻達(dá)、中通均已推出即時(shí)配送產(chǎn)品。
發(fā)力快運(yùn)服務(wù)。平臺(tái)物流聚焦電商大件供應(yīng)鏈服務(wù)，京東物流不斷升級大件商品供應(yīng)鏈解決方案。快遞企業(yè)布局電商大件市場，順豐“快運(yùn)直營+加盟雙軌”運(yùn)作，正式進(jìn)軍大件包裹市場，并整合社會(huì)資源共建運(yùn)力底盤；韻達(dá)、百世、中通快運(yùn)均發(fā)力電商大件。
不斷構(gòu)建冷運(yùn)及醫(yī)藥物流能力。順豐、京東物流通過自建和整合社會(huì)運(yùn)力資源，提高冷鏈空陸運(yùn)輸能力和冷運(yùn)、醫(yī)藥倉儲(chǔ)能力；推出采購、加工、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、配送等綜合解決方案，搶奪生鮮冷鏈寄遞市場；逐步提高醫(yī)藥物流能力，順豐推出覆蓋多場景的服務(wù)產(chǎn)品，為醫(yī)院提供“入院—院內(nèi)—出院”解決方案，為藥店提供C端配送服務(wù)。
—— 建生態(tài)，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)
大型快遞企業(yè)在橫向整合資源、拓展多元化業(yè)務(wù)搭建合作平臺(tái)基礎(chǔ)上，通過賦能源頭客戶、開展資本運(yùn)作、搭建末端體系等方式，打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，打造生態(tài)閉環(huán)。
賦能源頭客戶打造服務(wù)生態(tài)。主流快遞企業(yè)聚焦汽車、3C、大家電等行業(yè)，不斷拓展源頭戰(zhàn)略客戶，面向生產(chǎn)、銷售、倉干配、售后等環(huán)節(jié)提供數(shù)字化、綜合化物流解決方案。菜鳥提供商品生產(chǎn)規(guī)劃、銷售到流通、配送的數(shù)智化供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)；京東物流搭建供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化賦能產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)；順豐數(shù)據(jù)燈塔為行業(yè)商戶提供咨詢、分析、營銷、運(yùn)營等服務(wù)。（見圖10）
借力資本構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。一方面，通過戰(zhàn)略投資獲取核心能力和資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈布局，如順豐投資餐飲冷鏈、國際科技貨代、生鮮新零售、家居物流等企業(yè)，并購醫(yī)藥物流；中通投資供應(yīng)鏈SaaS專業(yè)工具云平臺(tái)；主流快遞企業(yè)均投資互聯(lián)網(wǎng)整車物流平臺(tái)。另一方面，韻達(dá)、圓通、京東物流等密集成立專業(yè)投資公司或設(shè)立投資基金，主要投向物流行業(yè)及上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)，打造協(xié)同發(fā)展生態(tài)圈。
加快探索“快遞+本地生活服務(wù)”末端生態(tài)體系?？爝f末端紛紛探索“快遞代收+C端寄件+社區(qū)團(tuán)購+N”的生態(tài)體系，如申通、中通聯(lián)合投資的“快寶驛站”入局社區(qū)團(tuán)購，打造快遞末端社區(qū)一站式生活服務(wù)平臺(tái)；中通投資主打“快遞+團(tuán)購”的搜農(nóng)坊?？爝f末端不斷向立足本地生活的綜合服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型，打造末端服務(wù)生態(tài)閉環(huán)。
在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下，郵政寄遞業(yè)務(wù)發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。中國郵政需要持續(xù)對標(biāo)借鑒同業(yè)先進(jìn)做法，通過創(chuàng)新服務(wù)、優(yōu)化產(chǎn)品、拓寬流量入口等，推動(dòng)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，搶占市場增量；通過整合運(yùn)營資源，構(gòu)建綜合物流服務(wù)能力，搭建合作平臺(tái)、提升競爭能力；通過強(qiáng)化對內(nèi)協(xié)同、對外合作，打造生態(tài)體系、推動(dòng)共贏發(fā)展。
圖1 2015年至2020年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量
圖2 2015年至2020年全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)收入
圖3 時(shí)效快遞市場參與者
圖4 2016年至2020年國內(nèi)電商快遞業(yè)務(wù)量
圖5 綜合物流細(xì)分市場預(yù)期增速及進(jìn)入壁壘
注：圖中標(biāo)注市場規(guī)模為2018年數(shù)據(jù)，增速為2018年至2020年預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率；進(jìn)入壁壘從資質(zhì)、資金及裝備、專業(yè)服務(wù)能力、人才要求等維度進(jìn)行分析。
圖6 2019年典型快遞企業(yè)個(gè)人寄件服務(wù)布局圖譜
圖7 2019年典型快遞企業(yè)拓展包裹下行市場主要舉措
圖8 順豐農(nóng)產(chǎn)品上行案例
圖9 2019年典型快遞企業(yè)國際化布局圖譜
圖10 快遞企業(yè)賦能源頭客戶典型做法