郵儲(chǔ)銀行成功發(fā)行800億元境內(nèi)無(wú)固定期限資本債券
3月17日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“郵儲(chǔ)銀行”）在中國(guó)債券信息網(wǎng)發(fā)布公告宣布，于3月16日完成2020年無(wú)固定期限資本債券發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為800億元，發(fā)行時(shí)票面利率為3.69%。
無(wú)固定期限資本債券是商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的重要工具之一。郵儲(chǔ)銀行此次境內(nèi)無(wú)固定期限資本債券發(fā)行主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)。
一是主體資質(zhì)好。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，郵儲(chǔ)銀行本期無(wú)固定期限資本債券發(fā)行主體評(píng)級(jí)及債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA。此前，郵儲(chǔ)銀行獲得了國(guó)際三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的認(rèn)可，惠譽(yù)、標(biāo)普及穆迪分別給予郵儲(chǔ)銀行A+、A及A1評(píng)級(jí)。此外，標(biāo)普全球全資子公司標(biāo)普信評(píng)也給予郵儲(chǔ)銀行AAAspc的境內(nèi)主體信用評(píng)級(jí)。這充分體現(xiàn)了評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)郵儲(chǔ)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和主體資質(zhì)的高度認(rèn)可。
二是條款設(shè)置有亮點(diǎn)。本期債券為國(guó)有大型商業(yè)銀行中首單以?xún)H設(shè)定無(wú)法生存觸發(fā)事件減記條款成功發(fā)行的無(wú)固定期限資本債券，進(jìn)一步降低了減記風(fēng)險(xiǎn)，提高了投資安全性。
三是單次發(fā)行規(guī)模大。本期債券發(fā)行規(guī)模達(dá)800億元，一次完成發(fā)行。
四是認(rèn)購(gòu)熱烈。本次發(fā)行面臨復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境，但投資者認(rèn)購(gòu)熱烈，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)超過(guò)2倍。同時(shí)，本次發(fā)行的投資者結(jié)構(gòu)多元，吸引了包括政策性銀行、國(guó)有大型商業(yè)銀行、股份制銀行、城農(nóng)商行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、銀行理財(cái)子公司和境外資產(chǎn)管理公司等在內(nèi)的近百家境內(nèi)外機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)。
根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露，本期債券發(fā)行完成后，募集資金能夠提升郵儲(chǔ)銀行資本充足率約1.67個(gè)百分點(diǎn)。這將進(jìn)一步夯實(shí)郵儲(chǔ)銀行資本實(shí)力，有效提升郵儲(chǔ)銀行應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力?！躐臆?/p>