郵儲(chǔ)銀行成功發(fā)行300億元境內(nèi)無(wú)固定期限資本債券
3月22日，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行在中國(guó)債券信息網(wǎng)發(fā)布公告，于3月19日完成2021年第一期無(wú)固定期限資本債券發(fā)行，本期債券發(fā)行規(guī)模為300億元，發(fā)行票面利率為4.42%。
無(wú)固定期限資本債券是商業(yè)銀行補(bǔ)充資本的重要工具之一。郵儲(chǔ)銀行此次無(wú)固定期限資本債券發(fā)行主要呈現(xiàn)以下幾個(gè)特點(diǎn)：一是主體資質(zhì)好。經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司綜合評(píng)定，郵儲(chǔ)銀行本期無(wú)固定期限資本債券發(fā)行主體評(píng)級(jí)及債項(xiàng)評(píng)級(jí)均為AAA。二是發(fā)行市場(chǎng)化程度高，投資者認(rèn)購(gòu)踴躍。本期債券實(shí)現(xiàn)了投資者高度多元化，最終近120家機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，機(jī)構(gòu)類型包括國(guó)有大型銀行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行、保險(xiǎn)公司、證券公司、基金公司、銀行理財(cái)子公司、財(cái)務(wù)公司等，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)3.09倍，創(chuàng)近期可比債券認(rèn)購(gòu)倍數(shù)新高。三是發(fā)行利率、利差均創(chuàng)近期可比債券新低。市場(chǎng)化定價(jià)導(dǎo)向下，各類投資者參與熱情高，最終本期債券實(shí)現(xiàn)發(fā)行利率4.42%，較當(dāng)日5年期國(guó)開(kāi)債到期收益率利差102BPs，均創(chuàng)2020年8月以來(lái)國(guó)有大型銀行、股份制銀行無(wú)固定期限資本債券新低。
根據(jù)募集說(shuō)明書(shū)披露，本期債券發(fā)行完成后，募集資金能夠提升郵儲(chǔ)銀行資本充足率約0.54個(gè)百分點(diǎn)，將進(jìn)一步夯實(shí)郵儲(chǔ)銀行資本實(shí)力，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力。