長(zhǎng)治市分公司：基金發(fā)展增長(zhǎng)404%
今年以來(lái)，山西省長(zhǎng)治市郵政分公司積極對(duì)標(biāo)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身渠道客戶特點(diǎn)，圍繞“拓規(guī)模、提質(zhì)效、強(qiáng)能力”的經(jīng)營(yíng)思路，多舉措推進(jìn)基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展。
轉(zhuǎn)變理念，提高認(rèn)識(shí)。長(zhǎng)治市分公司員工之前普遍對(duì)基金業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí)不夠深刻，今年以來(lái)，該分公司從管理層面到員工層面都提高對(duì)基金業(yè)務(wù)的重視。通過(guò)多次召開(kāi)專題會(huì)議部署安排，各級(jí)人員充分認(rèn)識(shí)發(fā)展基金業(yè)務(wù)符合當(dāng)前資本市場(chǎng)的要求。該業(yè)務(wù)不僅是同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)產(chǎn)品，還是提升中間業(yè)務(wù)收入的新抓手，更能滿足客戶綜合資產(chǎn)配置的需要，是構(gòu)建金融全產(chǎn)品格局的重要手段。通過(guò)強(qiáng)化理念，該分公司上下在思想觀念上對(duì)基金業(yè)務(wù)有了較大轉(zhuǎn)變，形成了人人重視的局面。
做好支撐，打好基礎(chǔ)。該分公司從產(chǎn)品的選擇到人員的配備都做足了支撐。他們以集團(tuán)公司推出的爆款基金為重點(diǎn)產(chǎn)品，加大營(yíng)銷力度。同時(shí)，通過(guò)認(rèn)真盤點(diǎn)營(yíng)銷人員，為具備基金銷售資格的金融從業(yè)人員全部申請(qǐng)了理財(cái)經(jīng)理號(hào)，明確基金定投的業(yè)績(jī)歸屬。通過(guò)把持有基金從業(yè)資格和理財(cái)銷售資格的一線銷售人員安排在客戶經(jīng)理崗位，充分發(fā)揮了理財(cái)經(jīng)理的營(yíng)銷職能，為基金業(yè)務(wù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。
強(qiáng)化培訓(xùn)，提升技能。今年以來(lái)，長(zhǎng)治市分公司聘請(qǐng)專業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，共組織了5輪員工技能提升集訓(xùn)，以“集訓(xùn)+實(shí)戰(zhàn)”的方式進(jìn)行。每天早上該分公司都會(huì)在微信群做當(dāng)日產(chǎn)品提示，每日終了通報(bào)個(gè)人業(yè)績(jī)，營(yíng)造發(fā)展氛圍。在重點(diǎn)產(chǎn)品銷售期間，長(zhǎng)治市分公司與合作基金公司就市場(chǎng)分析、技能培訓(xùn)、客戶溝通等多方面做好重點(diǎn)培訓(xùn)支撐，建立微信交流群，由基金公司專業(yè)人員隨時(shí)解決群內(nèi)反饋的各種問(wèn)題，提升培訓(xùn)效果。
開(kāi)展活動(dòng)，助力營(yíng)銷。長(zhǎng)治市分公司各網(wǎng)點(diǎn)借助日常開(kāi)展“會(huì)員日”“客戶生日會(huì)”等主題活動(dòng)，疊加基金業(yè)務(wù)推薦環(huán)節(jié)，開(kāi)展批量營(yíng)銷，同時(shí)做好存量客戶后續(xù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶維護(hù)和銷量貢獻(xiàn)雙豐收。各網(wǎng)點(diǎn)理財(cái)經(jīng)理積極邀約客戶收聽(tīng)郵政線上投資策略會(huì)，會(huì)后及時(shí)跟進(jìn)并完成客戶出單。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月23日，該分公司今年共銷售基金1.95億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)收入191.6萬(wàn)元，增幅達(dá)404%，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的130%，排名山西郵政第一。