中郵保險江西分公司協(xié)同宜春郵儲開展財富管理培訓
蔣駿2022-11-08來源：中國郵政報
為進一步提升合作銀行財富管理技能、推動內(nèi)涵價值轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展，近日，中郵保險江西分公司協(xié)同郵儲銀行宜春市分行,開展“財富管理技能提升”專項培訓活動。宜春市分行一、二級支行行長、部分網(wǎng)點理財經(jīng)理參加了培訓。
中郵保險江西分公司的講師以《中華人民共和國民法典》中的“婚姻篇”和“繼承篇”為重點，以與郵儲銀行中高端客戶息息相關(guān)的人身風險、婚姻風險、養(yǎng)老風險、財產(chǎn)繼承風險等多方面內(nèi)容為切入點，結(jié)合風險管理、和諧養(yǎng)老、不動產(chǎn)及現(xiàn)金資產(chǎn)傳承等社會熱點進行授課，通過相關(guān)法律條文精講、典型案例展示以案說法，理論聯(lián)系實際，通俗易懂解惑，讓參訓人員深刻認識到新法律知識運用在工作和生活中的重要性。
通過此次培訓，大家認識到如何運用合法、合規(guī)的知識幫助客戶便捷、高效地進行資產(chǎn)配置與資產(chǎn)傳承，幫助客戶解決長遠而重大的問題，也是將來銀行和保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、中高端客戶開拓的重要方向。此次培訓進一步提升了個人金融業(yè)務(wù)條線人員的法律知識運用和中高端客戶財富管理的技能，取得了良好的效果。