黑龍江郵政基金銷售形勢喜人
2022年，黑龍江省郵政分公司累計銷售基金13.2億元，完成進度129.5%。其中，四季度銷售基金達2.69億元，完成跨賽計劃進度488.4%，列全國郵政首位。
黑龍江郵政將高效基金業(yè)務納入AUM績效考核項目，加大考核權(quán)重，引導代理金融業(yè)務向“財富金融”轉(zhuǎn)型發(fā)展；鼓勵員工持證上崗，對通過基金從業(yè)資質(zhì)考試的員工給予一次性獎勵，并通過報銷考試費用和繼續(xù)教育費用等，鼓勵理財經(jīng)理考取崗位資格證書；組織開展“前‘兔’似錦”全省理財經(jīng)理基金理財類業(yè)務營銷活動，將獎勵政策向營銷端傾斜，提升理財經(jīng)理的榮譽感和銷售積極性。
為應對資本市場震蕩的形勢、提振發(fā)展士氣，黑龍江郵政適時調(diào)整銷售策略，陸續(xù)組織開展了“‘大基大利’開門紅”營銷活動、短債基金“銷售破冰”分組PK、“全力以赴、目標必達”理財經(jīng)理達標競賽等活動，逐步實現(xiàn)由短債向二級債、偏股型基金的結(jié)構(gòu)優(yōu)化。同時，不斷強化客戶培育，促進AUM提升。面向農(nóng)戶、VIP客戶、代發(fā)工資戶、資產(chǎn)萬元以下的四類客群，以“三個一”營銷方式，重點挖掘客戶基金理財資產(chǎn)配置需求。第四季度，投資理財類客戶增長6485戶，新增基金理財類資產(chǎn)6.06億元。
黑龍江郵政還通過線上轉(zhuǎn)發(fā)基金定投軟文、投教視頻，線下播放“投投是道”基金定投宣傳視頻和發(fā)放“牛基”定投手賬、畫冊、海報等宣傳資料，支撐網(wǎng)點開展客戶沙龍活動，累計開展“周四沙龍”1.6萬余場；持續(xù)推進理財經(jīng)理隊伍建設，全年配備專職理財經(jīng)理1335人，點均1.05人；創(chuàng)建了120人的“百雁領航”理財經(jīng)理隊伍，人均去年銷售基金達4494萬元。