“投教萬里行·財富加油站”系列論壇走進恩施
5月19日上午，“中國郵政2023年‘投教萬里行·財富加油站’百城系列論壇之走進恩施”成功舉辦，近120位郵政金融高端客戶相聚一堂，對高凈值客戶財富傳承路徑和綜合金融投資案例進行共同探討。
中國郵政2023年“投教萬里行·財富加油站”百城系列論壇活動致力于通過專業(yè)的金融投資者教育，以百場面對面、心貼心的投教活動，覆蓋郵政金融最廣泛的城鄉(xiāng)客戶，以匠心守護每一位客戶的財富管理決策，以普惠金融為大眾搭建通向美好生活的橋梁。中國郵政將以此類活動為契機，積極發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，為廣大客戶提供更優(yōu)質(zhì)、更專業(yè)、更便捷的財富管理金融服務(wù)，不辜負(fù)社會各界長期以來對郵政的關(guān)愛和期望，全力服務(wù)于中國經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
活動現(xiàn)場，家庭財富管理專家、國家高級理財規(guī)劃師趙博，以“家庭資產(chǎn)配置策略與技術(shù)”為題，講授金融理財、法律稅務(wù)、財富傳承等相關(guān)知識，分享內(nèi)容緊扣客戶需求，通過充滿激情的互動交流、有獎問答、現(xiàn)場抽獎等環(huán)節(jié)，讓客戶對財富管理、理財規(guī)劃有了全新的認(rèn)識。部分客戶現(xiàn)場進行了手機銀行財富體檢，直觀了解其目前的資產(chǎn)配置是否合理，并一鍵在線生成專屬財富體檢報告。隨后，客戶就生活、工作中遇到的金融問題向?qū)＜艺埥蹋釂柇h(huán)節(jié)場面火爆，大大超出活動預(yù)期時長。通過此次活動，客戶既感受到了郵政代理金融為其提供的尊貴服務(wù)，又加深了對資本市場的認(rèn)知，對基金、理財產(chǎn)品的投資有了正確的認(rèn)識。
集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人高度認(rèn)可此次投教活動的成效，認(rèn)為此次活動內(nèi)容豐富多彩、客戶積極踴躍，“私行客戶簽約”環(huán)節(jié)更是盡顯對客戶的尊重，達到了活動舉辦的目的。參與組織此次活動的恩施土家族苗族自治州郵政分公司表示，將會繼續(xù)豐富金融服務(wù)內(nèi)涵，始終秉承“人民郵政為人民”的服務(wù)宗旨，堅持“人嫌細(xì)微，我寧繁瑣”的服務(wù)理念，為廣大城鄉(xiāng)居民提供全面、先進、便捷的支付結(jié)算、保險、理財、小額信貸等現(xiàn)代金融服務(wù)，著力構(gòu)建普惠金融便民服務(wù)圈，更好地服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略和地方經(jīng)濟建設(shè)。