安徽郵政力推長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)發(fā)展
今年以來(lái)，安徽省郵政分公司以數(shù)據(jù)知客、營(yíng)銷蓄客、活動(dòng)獲客、場(chǎng)景活客、專業(yè)贏客“五步工作法”為抓手，開(kāi)展管理人員、營(yíng)銷人員、客戶三重投教，有力推進(jìn)長(zhǎng)期期交保險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展。截至7月4日，全省本年新增長(zhǎng)期期交保費(fèi)28.7億元，完成計(jì)劃的87%。
安徽郵政充分發(fā)揮CRM系統(tǒng)客戶360度視圖和客戶標(biāo)簽疊加功能，做好目標(biāo)客戶篩選和邀約，形成客戶開(kāi)發(fā)白名單，重點(diǎn)做好未持有保險(xiǎn)的VIP及以上中年客戶、偏好長(zhǎng)期存款理財(cái)?shù)闹心昕蛻?、滿期客群開(kāi)發(fā)。各地郵政分公司聯(lián)合保險(xiǎn)公司，聚焦存量首期保費(fèi)5萬(wàn)—8萬(wàn)元的期交客戶、財(cái)富級(jí)以上未持有保險(xiǎn)客戶等重點(diǎn)客群，開(kāi)展養(yǎng)老、教育、健康等場(chǎng)景化、體驗(yàn)式活動(dòng)，做好客戶邀約和活動(dòng)后跟蹤，推進(jìn)高端客戶開(kāi)發(fā)。郵政網(wǎng)點(diǎn)按周邀約目標(biāo)客戶，至少開(kāi)展1場(chǎng)手工趣味活動(dòng)、財(cái)富周周講活動(dòng)等廳堂沙龍，逐步建立客戶聯(lián)系，了解客戶投資偏好等信息，實(shí)現(xiàn)生客變熟客。
安徽郵政充分整合合作保險(xiǎn)公司的專業(yè)師資資源，形成保險(xiǎn)培訓(xùn)主題庫(kù)，涵蓋高端客戶開(kāi)發(fā)、3.0時(shí)代產(chǎn)品營(yíng)銷、沙龍活動(dòng)實(shí)操等內(nèi)容；通過(guò)組織主題訓(xùn)練營(yíng)、“送培上門+現(xiàn)場(chǎng)通關(guān)”等方式，對(duì)理財(cái)經(jīng)理等人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提升專業(yè)銷售能力。