濟南萊蕪區(qū)分公司數(shù)智化營銷助推代理保險突破
張哲2023-10-27來源：中國郵政報
山東省濟南市萊蕪區(qū)郵政分公司加強數(shù)智化營銷，強能力、抓精細、促轉型、防風險，使代理保險業(yè)務收入實現(xiàn)大幅增長。截至9月底，萊蕪區(qū)分公司今年累計實現(xiàn)保險業(yè)務收入5700余萬元，同比增長44％。其中，完成中郵保險保費5000余萬元，完成全年計劃的105％。
該分公司強化財富管理理念，優(yōu)化發(fā)展模式，提高與客戶互動頻率，幫助客戶了解自己的財富管理需求。一方面，固化“以客戶為中心、為客戶創(chuàng)造價值”的經(jīng)營理念，讓客戶深入了解保險“保駕護航”的功能，為客戶提供更合理的資產(chǎn)規(guī)劃，幫助客戶優(yōu)化資產(chǎn)配置；另一方面，改變原有的發(fā)展模式，組織開展財富沙龍活動，從客戶需求出發(fā)，以熱點話題為切入點，滿足不同年齡、不同資產(chǎn)、不同職業(yè)客戶的需求，幫助客戶建立財富管理理念。
為了向定制化服務發(fā)展，萊蕪區(qū)分公司依托CRM系統(tǒng)和金融智能平臺開展數(shù)智化營銷活動，強化對客群精準分析和CRM系統(tǒng)篩選識別，對客戶進行全方位的了解，以KYC挖掘客戶需求，進行“顧問式”服務，提高出單成功率；借助手機銀行“財富一覽”功能，了解客戶資產(chǎn)情況，為客戶量身定制資產(chǎn)配置方案，并重點加大對中高端客戶的開發(fā)力度，使“出大單”的能力不斷提升。