中郵證券成功舉辦資產(chǎn)配置財富管理論壇
余越 白瑋2024-07-02來源：中國郵政報
6月22日，由歐美同學(xué)會留美分會、CFA北京協(xié)會、中國郵政集團指導(dǎo)中郵證券共同主辦，北京市郵政分公司、金鷹基金管理公司承辦的“家族辦公室和海外資產(chǎn)配置”財富管理論壇，以開放姿態(tài)匯集各界力量，深入探討現(xiàn)今綜合家辦服務(wù)的模式與海外資產(chǎn)配置選擇，展望如何在推動行業(yè)生態(tài)健康發(fā)展同時，為社會持續(xù)貢獻價值。
郵政金融自2019年啟動財富管理轉(zhuǎn)型以來，憑借超過6億戶個人客戶的基底、近10年網(wǎng)點轉(zhuǎn)型積累的經(jīng)驗，通過對標(biāo)同業(yè)、學(xué)習(xí)借鑒和自我摸索，成功構(gòu)建起一整套覆蓋高凈值客群的營銷服務(wù)體系，歷經(jīng)5年進入財富管理2.0——“人家企社”四維架構(gòu)的發(fā)展階段。本次論壇以集團總部指導(dǎo)中郵證券和北京郵政在神州第一財富中心合作“投教萬場行”為試點，進一步推動“總省聯(lián)動、板塊聯(lián)動”，以全新的視角來審視中國的增長潛力和投資機遇，以本次論壇為契機，搭建各方合作新橋梁，開創(chuàng)合作共贏的新篇章。與會行業(yè)專家分別就國內(nèi)外資產(chǎn)配置理念與方法、綜合家辦服務(wù)行業(yè)現(xiàn)狀等主題進行分享。論壇還設(shè)置了海外資產(chǎn)配置新機遇、走近家辦行業(yè)高端圓桌對話環(huán)節(jié)，從不同視角推動細分領(lǐng)域的金融機構(gòu)和從業(yè)人員共同成長。