打造精英理財“500騎兵營”
2023年，集團公司金融業(yè)務(wù)部借鑒同業(yè)頭部理財經(jīng)理隊伍打造的先進經(jīng)驗，在持續(xù)打造“千人兵團”精英理財經(jīng)理隊伍的基礎(chǔ)上，優(yōu)選組建了一個專業(yè)專注、綜合全面、績優(yōu)高效的“500騎兵營”精英理財團隊。通過總部賦能、實訓(xùn)提升等環(huán)節(jié)，發(fā)揮其轉(zhuǎn)型先鋒、創(chuàng)新主力、產(chǎn)能標桿、全能精英的“蒲公英種子”作用，構(gòu)建“先進引領(lǐng)、團隊作戰(zhàn)”的營銷格局。
“500騎兵營”精英理財團隊建設(shè)總體按照“選—訓(xùn)—評”三步走的培養(yǎng)模式開展。在人員選拔方面，重點關(guān)注業(yè)績表現(xiàn)（考察客戶數(shù)量與資產(chǎn)規(guī)模、收入與復(fù)雜產(chǎn)品銷量）、專業(yè)素養(yǎng)（考察知識框架、資配落地）、資質(zhì)條件（考察專業(yè)證書、從業(yè)年限）等，按照“原三千精兵擇優(yōu)+新晉優(yōu)秀人員引入”的模式組建。在隊伍實訓(xùn)方面，采取分五大片區(qū)集中培訓(xùn)與實戰(zhàn)輔導(dǎo)相結(jié)合的方式，設(shè)計了資本市場基本面及行業(yè)分析、理財資管產(chǎn)品體系、保險高客營銷等系列課程，實現(xiàn)隊伍專業(yè)能力提升。在評價體系方面，構(gòu)建“業(yè)績?yōu)楸憩F(xiàn)、能力為基石、客戶經(jīng)營為核心”的三位一體評價考核體系，以月、季、年為周期進行考核競賽，以榮譽激勵調(diào)動“500騎兵營”的積極性。
首先，加強全流程精細化管理，形成上下聯(lián)動、無縫對接的管理模式。集團總部對人員選拔、培訓(xùn)方案實施等進行全流程、精細化、垂直管理；組織專業(yè)培訓(xùn)、定期通報業(yè)績、階段性總結(jié)復(fù)盤，推動引領(lǐng)各省級分公司抓好隊伍建設(shè)。各省級分公司落實集團總部各項工作，做好人員準入及退出；跟蹤成員業(yè)績，及時進行專業(yè)指導(dǎo)；開展專項營銷，營造活動氛圍。各市、縣級分公司落實上級各項培養(yǎng)計劃、營銷活動，負責(zé)精英理財經(jīng)理的推薦、管理、培訓(xùn)、激勵考核；發(fā)揮轄內(nèi)財富顧問、財富內(nèi)訓(xùn)師、第三方合作機構(gòu)的專業(yè)支撐作用，助力業(yè)績快速提升。
其次，強化榮譽體系建設(shè)，以專屬榮譽體系凝心聚力、提質(zhì)增效。集團總部對所有入選2023年代理金融“500騎兵營”的精英理財經(jīng)理，頒發(fā)錄取通知書、線下集中培訓(xùn)結(jié)營證書等，提升成員歸屬感；開展精英理財經(jīng)理專屬評優(yōu)活動，對“千人兵團”精英理財經(jīng)理投資理財類業(yè)務(wù)綜合銷售業(yè)績按月進行排名，年終按業(yè)績折算積分選取前500名、“500騎兵營”按復(fù)雜產(chǎn)品銷售業(yè)績排名取前100名，由集團工會給予表彰。
最后，強化營銷活動實戰(zhàn)鍛煉，以多元化競賽引領(lǐng)專業(yè)能力提升。集團總部聯(lián)合5家重點合作基金公司，挑選5個重點產(chǎn)品，對“500騎兵營”成員開展基金大額定投全程跟進指導(dǎo)、評比激勵；結(jié)合階段性重點業(yè)務(wù)營銷活動，組織個人財富管理系統(tǒng)PK，強化過程指導(dǎo)和管理，推動業(yè)務(wù)發(fā)展及財富系統(tǒng)使用；總結(jié)提煉“500騎兵營”在資產(chǎn)配合、高客走訪、金融+非金融權(quán)益服務(wù)等方面的經(jīng)驗，在全國郵政復(fù)制推廣，持續(xù)提升隊伍專業(yè)能力和銷售業(yè)績。